Jesse approche de son 15e anniversaire et le seul cadeau qu'elle désire est un cheval. À l'insu de Jesse, sa mère Brandy est en proie à un diagnostic de cancer qui fait sauter le père de Jesse à travers des obstacles inattendus. Il recrute Jesse pour le camp d'été, mais lorsque le camp d'été échoue, il décide de la garder avec son ancien grand-père, un ancien entraîneur de chevaux bourru nommé Gauff. Gauff, qui se remet toujours de la mort d'un cheval spécial nommé Grace, fait maintenant face aux défis de la négociation chez les adolescents. Gauff découvre qu'il doit avaler sa fierté et demander pardon à sa fille Brandy.