Les baleines du désert. C'est à Bahia de Soledad, la baie de la solitude, que les Baleines grises se réfugient pour se reproduire. Après s'être gorgées de plancton dans l'océan Arctique, elles entreprennent inlassablement ce même voyage de 6000 km vers le sud. L'équipe Cousteau est venue les observer. Elles ne sont pas agressives, parfois juste un peu effrayées par les zodiacs ! D'un seul coup de queue, l'une d'elle réduit en miette la petite embarcation des plongeurs... Baleines et cachalots. La Calypso navigue dans l'océan Indien. Le commandant Cousteau et son équipe localisent un banc d'une centaine de rorquals communs. Le rorqual est presque aussi imposant que la baleine bleue, il peut atteindre 20 mètres de long ! Les plongeurs vont capturer, pour la première fois et sur film, leurs comportements mais aussi leurs dialogues. Les rorquals évoluent tout autour des plongeurs, en confiance, avec une grâce et une aisance incroyable !