Fraîchement diplômés de l'Institut d'œnologie de Tbilissi, Niko et Otar entrent dans une coopérative vinicole. Otar, plus âgé et plus assuré, se conforme aux exigences des chefs, alors que Niko, naïf et sincère, éprouve quelques difficultés.

Lorsque l’armée soviétique apprend l’offensive imminente des Allemands à Koursk, elle décide de lancer une opération spéciale afin de retarder l’avancée ennemie. La bataille de Koursk marque la première défaite des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Staline informe ses alliés qu’une offensive soviétique serait lancée peu après le débarquement en Normandie. L’Opération Bagration est la plus grande attaque menée par l’Armée soviétique à l’automne 1944. Son but est de libérer la Biélorussie et d’ouvrir la route vers Berlin.

Après l’invasion de la Sicile par les Alliés, Mussolini est arrêté sur les ordres du Roi Victor Emmanuel III d’Italie. À Varsovie, la résistance polonaise bombarde un cinéma allemand. L’armée rouge atteint dans le même temps le fleuve Dniepr.

Un jeune garçon d'un village géorgien est kidnappé et vendu en esclavage. Il est élevé en tant que mamelouk en Égypte, où il gravit rapidement les échelons.