Un soir, Shohei Sugiyama, un simple employé d'âge moyen, se sent attiré par la silhouette d'une jolie femme, qu'il aperçoit de la fenêtre de son train, évoluant dans un cours de danse. Shohei ne ressent pas d'insatisfaction particulier vis-à-vis de la famille ni de son travail, mais, mû par une vague sentiment de vacuité, il va pousser timidement la porte de se cours de danse. Initié, il finit par se passionner davantage pour la danse que pour la belle Mai. Cependant, celle-ci, touchée par l'ardeur de Shohei, retrouve aussi une part d'elle-même qu'elle avait perdue...

L'enfant d'un chauffeur d'autobus scolaire est kidnappé et assassiné. Il consacre ensuite sa vie à traquer et à tuer les auteurs à l'aide d'un pistolet Tokarev qu'il a trouvée sous un distributeur automatique.

Akira Kurosawa dit de ce film composé de huit rêves ("Soleil sous la pluie", "le Verger aux pêchers", "la Tempête de neige", "le Tunnel", "les Corbeaux", "le Mont Fuji en rouge", "les Démons gémissants", "le Village des moulins à eau") : "Quand il rêve, l'homme est un génie. Il est audacieux et intrépide comme un génie. Voilà ce à quoi je me suis attaché au moment de filmer ces huit rêves. Pour faire un film de ce scénario, il était indispensable de s'exprimer avec audace et sans peur... comme dans un rêve."