Aya Fujimura gère un restaurant à Tokyo. Sa fille Miyako et Shinobu, la fille de Kochiro Sonoda l'un de ses clients réguliers, sont amies. Aya souhaite que sa fille se marie et lui fait rencontrer des prétendants que Miyako repousse. Elle est attirée par le cuisinier du restaurant, un homme ténébreux et taciturne qu'une blessure au pied alors qu'il était prisonnier de guerre en Sibérie a rendu infirme.

Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et de le faire sien.