Shōhei est maintenant retraité de son poste de directeur d'école. À son 70e anniversaire, il apprend à sa femme Yoko, sa première fille Mari et sa seconde fille Fumi qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mari est une femme au foyer avec un mari et un enfant. Fumi est toujours célibataire. Les trois femmes sont gênées pour Shōhei qui perd la mémoire. Un jour, Fumi, Mari et Yoko réalisent que Shōhei garde encore de beaux souvenirs.

Tadashi Usobuki porte un costume noir et est un tueur à gages. Personne ne connaît son passé. Il reçoit des demandes de clients qui sont remplis de désir ou de haine. Il accomplit son travail en utilisant des méthodes comme le pouvoir de suggestion qui rend les meurtres presque impossibles à retracer.