Un drame criminel de deux policiers très différents qui traitent ensemble une énorme affaire qui secoue l'organisation policière. Min Jae, policier de génération en génération, a reçu l'ordre d'enquêter secrètement sur Kang Yoon, qui est le chef d'équipe de l'équipe d'enquête. Min Jae est nommé membre de l'équipe de Kang Yoon. Min Jae croit que "si la police fait quelque chose d'illégal même si cela s'est produit pendant le processus d'enquête, il est aussi un criminel". Mais alors que Min Jae enquête sur Kang Yoon, il commence à ressembler à Kang Yoon qui croit que "la poursuite du crime devrait être justifiée même si c'est illégal". Min Jae pourra-t-il terminer sa mission privée et arrêter Kang Yoon en qui il a confiance et qu'il admire ?

Handicapé par le numéro de sa carte d'identité qui révèle son origine nord-coréenne, Jeon Seungchul peine à trouver du travail et à créer des liens avec les personnes qu'il croise à l'église. Bien qu'il ne soit ni un ancien repris de justice, ni un travailleur immigré, il subit de nombreuses discriminations. A l'image du chien errant qu'il a recueilli, Jeon Seungchul est un marginal au sein de la société capitaliste sud-coréenne. A noter que le réalisateur Jung-Bum Park joue le rôle principal de Jeon Seungchul...

L'histoire de deux frères qui vivent dans l'arrière-pays de Gangwon-do.

Ye-ri gère un bar qu'elle a hérité de son père. Trois hommes sont amoureux d'elle. Ils ont des personnalités totalement différentes, mais ils sont tous obsédés par Ye-ri. Les trois hommes entrent en compétition mais ils se réconfortent aussi les uns les autres.

La jeune Yea-eun a peur de la mer qui a emporté ses parents. Restée seule sur l’île, elle est prise en charge et maltraitée par les habitants du village.

Atsuhisa Yamada est un homme ordinaire, avec une femme et une fille de 5 ans. Il est proche de son ami d'enfance Takeda. Un jour, Atsuhisa Yamada quitte son bureau pendant les heures de travail et rentre tôt chez lui. Là, il voit sa femme et un inconnu avoir des relations sexuelles, mais Atsuhisa Yamada est incapable d'exprimer ses sentiments tels que la colère, la frustration et la dépression. Sa relation avec sa femme et son ami Takeda se dégrade.