Han Ye-Won est une lycéenne sérieuse et pleine de joie de vivre qui rêve du Prince Charmant. Un jour, la jeune fille réponds à un e-mail de menace envoyé par Ji Eun-Song un petit voyou, à toutes les filles de son école. Le jeune homme lui donne alors rendez-vous afin de se venger de celle qui a osé lui répondre, voulant s'échapper du lycée pour ne pas tomber sur lui, Han Ye-Won escalade le mur de l'enceinte du lycée et tombe nez à nez sur Ji Eun-Song et l'embrasse malencontreusement. Dès lors, les ennuis commencent...

Depuis des decennies, la tribu des Mae combat la tribu des Hwasan, qui est protégée par l'esprit des Dieux. Pour mettre fin à leur exil forcé, les Mae décident de forger l'arme ultime : une épée sainte. Mais pour qu'elle soit parfaite, il faut un dernier sacrifice, celui de Vee, enfant issue d'une liaison entre les membres des deux tribus…