Dong-Goo, Joon-Ki et Doo-Sik sont des amis qui gèrent une maison d'hôtes appelée Waikiki. Tous les trois rêvent de faire carrière dans le cinéma mais aucun n'a réussi. Tout change le jour où une jeune femme débarque chez eux avec un bébé.

Un agent des services secrets qui s'est isolé du monde après un fiasco professionnel tente d'élucider le mystère derrière la mort de son voisin.

Parce que sa mère la reine Sim a passé un pacte avec un shaman afin d'avoir un héritier, Seo-Ri a été maudite et abandonnée dans la montagne. Elle y rencontre alors Heo Jun, un charlatan.

L'histoire est située entre la période actuelle (2017) et l'année 2037. Un extraterrestre arrive sur terre par une nuit de 2007 et est convaincu que les émotions des humains devraient être contrôlées car ils n'auraient aucun avenir si ce n'était pas le cas. L'extraterrestre se retrouve alors en contact avec les humains. Seulement, deux frères jumeaux, Wu Jin et Beom Gyun, sont témoins de son arrivée et le souvenir hantera Beom Gyun au point de le faire devenir meurtrier. Trente ans après l'arrivée de l'extraterrestre, la vie sur terre a totalement changé. Le détective Hong Jin Hong relate ses anciennes enquêtes à un de ses collègues. L'une d'entre elles concerne la disparition de deux jumeaux vingt ans plus tôt, toujours disparus jusqu'alors.

L'histoire d'un homme nommé Yook Dong-sik qui, par coïncidence, est témoin d'un meurtre et récupère le journal du tueur. En fuyant les lieux, il tombe dans un accident de voiture qui lui fait perdre la mémoire. En raison du journal en sa possession, il croit à tort qu'il est un tueur en série psychopathe.