Ce drama raconte une douloureuse histoire d'amour ayant débuté à l'âge de 15 ans. Lee Su Yeon est une jeune fille ayant vécu une enfance difficile, et celle-ci a toujours été intimidée à cause du statut de meurtrier porté par son père. Han Jeong Wu quant à lui est un jeune garçon qui a toujours été à ses côtés afin de la protéger. Cependant, ils se retrouvent séparés à la suite d'un accident. Mais le destin les réunira à nouveau quelques années plus tard, alors qu'ils sont tous les deux devenus des adultes. À la recherche de son amour d'enfance, Han Jeong Wu travaille depuis deux ans comme détective spécialisé dans les homicides. Et l'on retrouve Lee Su Yeon devenue créatrice de mode, celle-ci étant toujours marquée par des cicatrices émotionnelles liées à son passé. Par ailleurs, Kang Hyeong Jun est un homme d'apparence impassible et exerçant comme métier gestionnaire de fonds. Il est amoureux de Lee Su Yeon et n'aura pour seul but que de prendre sa revanche sur Han Jeong Wu.

Le lycéen Lee Min-Seok est le joueur de hockey le plus populaire de son équipe. Forcé de travailler comme directeur dans une entreprise à la place de son frère aîné, il y rencontre Jung Soo-Young, une intérimaire.

Sa Geum Ran est une femme au foyer âgée de 33 ans. Elle passe ses journées à faire le ménage et s'occuper de sa belle-famille et de son mari Lee Kang Jun. Seulement, ces derniers tournent toujours Geum Ran en ridicule car elle est une femme en surpoids et très peu attirante. Sa Geum Ran se retrouve un jour impliquée dans un accident et en sort vivante. Blessée, elle demande de l'aide à Han Tae Hee, un riche héritier et chirurgien plastique au sein d'un hôpital très renommé. Tae Hee est un jeune homme âgé de 31 ans. Malgré sa situation idéale et son look bien entretenu, il a le cœur brisé suite à un grand choc psychologique. Il accepte cependant la requête de Geum Ran dans le but de reconquérir la femme qu'il aime. Tae Hee transforme alors Sa Geum Ran en Sa Ra, une femme belle et charmante. Mais au cours du processus, il ne s'attendait sûrement pas à tomber amoureux de la jeune femme.

Ce drama raconte l’histoire du petit Fils de Jumong : Muhyul 3eme fils du Roi Yuri (Fils de Jumong) un Prince qui né avec une malédiction : celle de tuer ses parents, frères et sœurs, et de détruire son propre pays (Goguryeo). Son Père, le Roi Yuri, peur de cette prophétie va tout faire pour écarter Muhyul et son destin funeste et des dangers qui menacent son Royaume…

Deux acteurs et une maquilleuse luttent pour se frayer un chemin dans un univers qui prend plus en considération leurs origines et leur passé que leurs rêves d'avenir.

Ku Ae-Jung, ancienne membre détestée d'un girls band, essaye tant bien que mal de survivre dans le milieu. Elle croise un jour la route de Dok Ko-Jin, un acteur très populaire, et obtient un rôle dans une émission de télé-réalité.