Shin’ichirô Asano est un lycéen sans-le-sou qui doit retrouver un petit boulot pour payer son loyer. Suite à une catastrophe dans son lycée, il fait la connaissance de Sakuya, la 37e descendante de la lignée des Shimazu. Elle travaille comme exorciste en éliminant des démons indésirables… et c’est dans ce rôle que Shin’ichirô va devoir l’assister ! Jusqu’alors étranger à ce monde fantastique, il se révèle être doté d’une capacité des plus rares.

Cinq cents ans se sont écoulés depuis que de mystérieuses « Bêtes » ont exterminé le genre humain et les animaux vivant sur Terre. Les rares survivants se sont installés sur des îles flottant dans les airs, hors de portée de ces terrifiantes créatures. Seules quelques guerrières, les Leprechauns, ont le pouvoir de résister à ces assaillants en maniant d’anciennes épées sacrées. Mais leur espérance de vie est courte, car la mort peut surgir à tout moment ! Willem a dormi plusieurs siècles dans la glace et est le dernier témoin vivant de cette catastrophe.

Fudō Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des cinq combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les cinq jeunes femmes.

La division 35 de l’académie Anti-magie est une équipe de chasseurs de sorciers dont la mission est d’anéantir toutes les menaces magiques du pays. Malheureusement, cette escouade n’est composée que de ratés, aux personnalités instables et égo-centrées, incapables de coopérer lors de leurs missions. Ce manque d’harmonie leur vaut d’être la risée des autres divisions. Pour devenir les meilleurs de l’académie, il leur faudra surmonter leur plus grande faiblesse : leur manque d’esprit d’équipe.