Deux jeunes vagabonds, Ohama et Kenji, débarquent dans une ville industrielle de Hokkaido pour devenir, elle hôtesse de bar, lui mineur de fonds. Leur couple est bientôt mis à mal par des rivalités amoureuses.

Après être tombée amoureuse d'une courtisane, Rikiya est aveuglé par les cendres lors d'une bagarre dans un bordel. Croyant la cécité permanente et son adversaire mort, Rikiya rentre chez sa sœur. Okiku, désespérée de protéger son frère qui se considère comme un meurtrier, veut se sacrifier pour lui et devenir une prostituée pour payer le traitement de Rikiya.

Après un an d'absence, Tora revient à Shibamata, le quartier de son enfance à Tokyo. Après des retrouvailles un peu agitées, il décide de partir pour Kyoto pour retrouver sa mère, Kiku, dont il rêve souvent.