Lors du grand cataclysme connu sous le nom de « Summer Of Love », Adrock Thurston, imminent chercheur, réussi à sauver la planète en y laissant sa propre vie. Renton Thurston, son fils, fut alors élevé par son grand père, mécanicien de son état, et vit banalement en banlieue de la cité de Belforest. Ce qui motive Renton, pré-adolescent d'à peine 14 ans, c'est le « lift », sorte de sport qui consiste a surfer sur des vagues de TraPar. Souvenir du Summer Of Love, le TraPar (Transparence Light Particule), sorte de courant, invisible comme l'air, présentant des vagues comme un océan, offre à Renton sa principale occupation: lifter de grandes vagues de TraPar et devenir un jour peut-être comme son idole Holland, pro du lift. Malheureusement pour lui, en plus d'être ennuyante, Belforest, ville natale de Renton ne fait l'objet que de petites vagues de TraPar, pas de quoi réaliser de figures impressionnantes.

Nao, une jeune lycéenne, est attirée par la beauté des nuages. Elle passe ses journées sur le toit de son école pour prendre les nuages en photo. Un jour, sur le toit de l'école, elle voit un chat qui s'envole à la rencontre d'autres chats, eux aussi volant dans les airs. Surprise par cette vision, elle finit par s'approcher trop près du rebord du toit, tombe mais en réchappe grâce à une courant d'air. Intriguée par cette nouvelle sensation, Nao mène l'enquête avec ses amis, Kimi et Jun…