Une mère parvient à faire évader son fils arrêté par la police tsariste pour ses activités subversives.

Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.

En 1920, lors de la guerre civile, l'armée anglaise, qui occupe la Mongolie, manipule Bair, un jeune vendeur de fourrure, pour en faire un roi fantoche à leur solde.

L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Un vent patriotique souffle sur le faubourg d'une petite ville frontalière de l'empire tsariste. Les hommes partent au front et découvrent l'horreur des tranchées.

Un paysan arrive à Saint-Pétersbourg et accepte le premier travail qu'on lui propose. Il s'agit de travailler à l'usine de Lebedev quand les ouvriers se mettent en grève et de dénoncer les mouvements sociaux qui se préparent. Il accomplit consciencieusement son travail et fait indirectement arrêter un ami de son village avec qui il a passé son enfance. C'est alors qu'il prend conscience de son erreur et frappe le patron de l'usine. La guerre éclate et il est envoyé sur le front. Il reste malgré les événements un homme compatissant3 et rentre en Russie prêt à accomplir la révolution.

En 1919, dans un bourg minier du Donets, en Ukraine. En l'absence de leurs maris partis au front, les femmes résistent à leur manière aux soldats de l'Armée blanche.