Quand le grand méchant loup Gark apprend qu’il existe non loin du repère de sa meute un village où des membres de son espèce et des brebis vivent ensemble, dans la paix, il n’en croit pas ses grandes oreilles. Vérification faite, il découvre que c’est la pure vérité. Intolérable pour ce prédateur d’admettre que des carnivores puissent cohabiter avec des herbivores. À cette étrange situation, Gark entend mettre bon ordre en attaquant le village. Heureusement, Gris, son vieux rival, et ses amis se dressent contre lui, unis contre un ennemi qui a plus d’un tour dans son sac. Et, effectivement, il leur réserve une sacrée mauvaise surprise.

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.

Un acrobate de cirque talentueux, mais fait en bois, rêve de devenir humain après être tombé amoureux de la fille du maître du cirque.