Jean-Pierre Larzac, Colonel des Armées Napoléoniennes au Portugal, est chargé, par le Maréchal, d'escorter jusqu'en Espagne deux femmes de Généraux, Alexandrine Béraud et Barbara Périsson. Républicain convaincu et déçu par les échecs de la Révolution, il trouve un ami en Brutus, soldat de l'escorte et autrefois député "Montagnard". Le petit groupe est attaqué par des Partisans, avec, à leur tête, une jeune femme, Catarina, qui les garde captifs en réponse aux prises d'otages Portugais ordonnées par le Maréchal.

À la fin de la Grande Guerre, à Paris, Félicien, médecin spécialisé dans les guérisons inexplicables, apprend à la mort de son père que la fortune familiale a été investie au Portugal. Il décide de se rendre sur place.

Lors d'une croisière, Jacques et Solange Vauthier font la promotion du roman autobiographique de Jacques : " L'Isolé ". Sourd, muet, aveugle, celui-ci n'a de contact avec le monde que par les gestes qu'il échange avec sa femme. Tous deux semblent beaucoup s'aimer, mais Solange, pour le plus grand déplaisir de Phylis, la chanteuse du bord, est poursuivie des assiduités d'un certain John Bell à qui elle finit par accorder un rendez-vous.