Colombie, 2005, le gouvernement du président Álvaro Uribe prépare l'exécution d'un traité de démilitarisation du pays. Willington, leader d’un clan oeuvrant pour les paramilitaires locaux, commence alors un jeu dangereux, une importante somme d’argent à la clef. Sur plusieurs front, Willington joue également le jeu de l’amour, Mariana la femme qu’il aime est sur le point d’épouser un autre homme...

Don Plutarco et son fils Genaro mènent une double vie. Fermiers et musiciens itinérants, ils font également partie de la guérilla qui tente de renverser le gouvernement. Un matin, les leaders de leur mouvement sont capturés par l'armée. Don Plutarco parvient à s'enfuir dans la montagne avec les femmes et les enfants, tandis que le reste des rebelles organise la contre-attaque. Mais un problème majeur reste à résoudre : la plupart des munitions est restée cachée dans le village encerclé par les soldats...