Lorsque sa petite amie lui annonce qu'elle le quitte, Mike, qui vit avec ses parents dans une petite ville, décide de partir pour la Californie. Mais en voulant sauver les membres d'une famille victimes d'un accident de voiture, Mike meurt noyé. Arrivé au paradis, il rencontre Annie, une jolie jeune femme qui n'est encore jamais descendue sur Terre...

L'histoire d'un flic des stups aux méthodes musclées, "Sharky" (Burt Reynolds), muté à la brigade des mœurs à la suite d'une bavure. Il ne lui faudra pas longtemps pour lever un lièvre de taille et mettre au jour un réseau de prostitution de haut vol.