Amadou est un jeune Gambien parvenu en Italie au terme d’un long périple. Après avoir travaillé dans les champs, il décide de continuer sa route vers Rome où il rencontre trois Italiens de son âge. Ils sympathisent et rejoignent une fête. La soirée se termine sur une plage, l’aube point. La rencontre a eu lieu et les mènera encore plus loin, sur le passage frontière des Alpes.

Cathy, 40 ans, serveuse à Antibes, a toujours voulu être cheffe de son propre restaurant. Lorsqu’elle se fait renvoyer pour la énième fois à cause de sa grande gueule, elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer accueillant des mineurs sans papiers…