Don Plutarco et son fils Genaro mènent une double vie. Fermiers et musiciens itinérants, ils font également partie de la guérilla qui tente de renverser le gouvernement. Un matin, les leaders de leur mouvement sont capturés par l'armée. Don Plutarco parvient à s'enfuir dans la montagne avec les femmes et les enfants, tandis que le reste des rebelles organise la contre-attaque. Mais un problème majeur reste à résoudre : la plupart des munitions est restée cachée dans le village encerclé par les soldats...

Dans les années 1950, Ana est déclarée morte après avoir été victime d'un accident dans la rivière Orinoco et laisse derrière elle sa petite fille, Elena.

Une jeune Texane fait la rencontre d’une petite fille qui a été séparée de sa mère, une immigrante illégalement présente sur le territoire américain. Elles vont alors toutes deux partir à sa recherche, ce qui les amènera à la frontière avec le Mexique.

Chaque mois, Leo rassemble sa famille dans son oliveraie de la vallée de Guadalupe. Ses filles Rebeca, Julia et Mariana arrivent rendre visite à leur père qui vit avec son jeune frère, Benny, un jeune homme trisomique. Pendant le déjeuner, Léo annonce qu'un acheteur potentiel leur a fait une très bonne offre pour le ranch. La famille n’aura que quelques jours pour décider de vendre ou non l’endroit où elle a grandi et où vivent les souvenirs de sa défunte mère.

Arrêté puis incarcéré dans une prison mexicaine pour trafic de drogue, un homme apprend à survivre dans ce milieu hostile avec l'aide d'un enfant de 9 ans.