À Londres, vers le milieu du XVIe siècle, le jeune Edouard, Prince de Galles et fils d'Henry VIII, aimerait échapper à l'étiquette de la Cour et s'amuser au-dehors avec des enfants de son âge. Dans le même temps, Tom Canty, gamin pauvre des rues, rêve d'échapper à sa condition. Le destin fera se rencontrer les deux enfants qui s'échangeront leurs "rôles" respectifs, non sans risques, car le Comte d'Hertford complote contre le Trône : il tente de faire assassiner le Prince à la faveur de son escapade et de prendre Tom, devenu Edward, sous sa coupe. L'intervention d'un mercenaire, Miles Hendon, permettra de faire échouer cette conspiration.

La Duchesse de Praslin est jalouse de sa domestique Henriette Deluzy, un peu trop proche de son mari à son goût.

Le cirque à Grands Spectacles Rainey arrive à Big Ben et Kit Denton, la vedette du spectacle, sont informés qu'aucune représentation ne sera admise dans la ville, et que leur présence n'est pas souhaitée par le potentat local. Cette haine incompréhensible n'a d'égale que le mépris du père de Kit pour les femmes. Kit lui ayant reproché son attitude méprisante envers Alicia, sa petite amie, le père de Kit lui raconte alors le drame qu'il vécut à Big Ben bien des années plus tôt.

Kitty, une jeune fille des rues est éduquée par Sir Marcy. Elle épouse ensuite Jonathan Selly, qui meurt peu après. Enceinte, elle se remarie avec le duc de Malmunster, qui décède à son tour. Avec son titre de duchesse, elle peut enfin se lier avec l'homme de sa vie, Sir Hugh Marcy...