A l'époque des guerres napoléoniennes, une troupe de comédiens ambulant fait halte au château du Comte Drago. Ce dernier vit entouré d'animaux embaumés inquiétants de vie. Les artistes vont progressivement se rendre compte que la passion du Comte ne se réduit pas aux animaux...

Dans l'Ouest americain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. Les gens de la piste lui offrent leur protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne...

C'est l'histoire nostalgique, et parfois pathétique, de deux vieux danseurs mondains, un peu fripés, aux prises avec un monde hostile, où tout est dominé par la télévision et qui sont tous les deux convoqués pour exécuter trente ans plus tard un numéro de claquettes dans une gigantesque émission en direct.