Rio de Janeiro, 1886. L'actrice Sarah Bernhardt joue au Théâtre Municipal de la ville, captivant le public local fasciné par la culture française. La ville est à ses pieds, et même l'empereur Dom Pedro II vient de payer ses respects. Il confie un secret pour elle: la disparition d'un précieux violon Stradivarius présenté par lui à la charmante veuve baronne Maria Luiza. L'actrice suggère qu'il embaucher son ami, le légendaire détective britannique Sherlock Holmes, pour résoudre le cas. Sous la chaleur du soleil tropical, la vie de Holmes et Watson sont changées à jamais, car ils se retrouvent genoux dans un méli-mélo culturel qui comprend tout le prix de touristes norme brésilienne.