Il raconte l'histoire d'un cinéaste brésilien, Lucas. À la mort de sa mère, Alice, à Belo Horizonte, elle cherche les racines portugaises de sa famille à travers l'océan, découvrant une histoire d'amour complexe. Le père de Lucas, Olavo, était le fils d'un très riche industriel portugais, Joaquim, est déshérité lorsqu'il épouse Alice, la mère de Lucas, une femme très pauvre qui vivait dans une maison de chambres de la ville de Porto, au Portugal. Face à l'imminence de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde part pour le Brésil, s'installant dans le Minas Gerais. En enquêtant sur son passé le plus lointain, Lucas fait des découvertes sur d'éventuels actes criminels de son propre père, Olavo. Lucas est aidé par Teresa, une jeune femme portugaise qui travaille comme restauratrice d'anciennes églises portugaises à l'intérieur du Portugal. Lucas, aidé de Teresa, tente de reconstituer les histoires de sa mère Alice, et finit par tomber amoureux de Teresa.

Porto, 1618. L'Inquisition envoie Sebastião Noronha poursuivre la persécution des Juifs portugais. Toute la population est exhortée à dénoncer les hérésies sous peine d'excommunication. Dans une ville où une grande partie de la population est d'origine juive, les frictions entre les autorités judiciaires et la visite de l'Inquisition atteignent un point de non-retour. Sa famille et sa communauté étant en danger, António Álvares, un marchand de Porto, décide d'élaborer un plan d'évasion pour lui et les siens.