Enrico Bottini et Garrone, son ancien camarade de l'école primaire, se rencontrent sur le front de la Première Guerre mondiale. Enrico Bottini, connu comme mythe de la patrie, se rend compte de l'absurdité de la guerre.

Malgré la perte de tous ses hommes, le chevalier Brancaleone poursuit son voyage vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière les rejoint et tombe immédiatement sous le charme du chevalier. Mais lorsque ce dernier participe à un tournoi afin de pouvoir impressionner Berta, la femme qu'il aime, la sorcière ordonne le massacre des croisés. Seul survivant, Brancaleone jure de les venger.

L'errance affective d'une jeune femme, Danièle Franci, qui n'arrive pas à trouver le bonheur et qui aide sa sœur à le trouver.