Yim Wing Chun, jeune Chinoise, travaille dans la boutique familiale. Gao Shing, gros bras et fils de bonne famille, veut faire d’elle son épouse bien que celle-ci soit déjà fiancée. Il lui impose alors ses règles du jeu : dans trois mois, ils devront s’affronter en duel et, si Wing Chun est battue, elle sera contrainte de l’épouser. Elle se tourne alors vers un maître Shaolin qui va lui enseigner une technique de kung fu bien particulière...

Alors que la guerre civile fait rage en Chine, un homme du peuple, Zhao, décide de prendre les armes pour contrer les attaques de Cao Cao, le seigneur du Royaume de Wei. A la tête d’une véritable armée, Zhao se découvre une âme de guerrier et aligne les prouesses dignes des plus grands héros. Cependant, courage et sens de l’honneur n’empêchent pas les conflits de perdurer. Accompagné de quatre généraux envoyés en renfort par le Royaume de Shu, Zhao va livrer sa plus grande bataille.