Ellen Marston engage Johnny Weissmuller pour la guider à travers la jungle dans la terre légendaire de l'oléoduc Bakou à la recherche du temple perdu du dieu Râ. En même temps, l'ami de Johnny Nolimo de la tribu Ariba trouve que son fils a été tué par les Pygmées Bakou. L'ami d'Ellen Bob Prentice est alors enlevé par l'oléoduc Bakou. Johnny et Ellen figurent dans la poursuite , mais l'expédition est assailli par l'impitoyable Mark Santo qui a vu un pendentif en diamant que le fils de Nolimo transportait et estime que le temple de Ra est riche en diamants. Ils ont fini par venir sur le temple où le culte Bakou la blonde déesse Oma, une vieille immortelle plusieurs centaines d'années. Croyant Bob à la réincarnation de son amour, Oma l'a fasciné et fait de lui son grand prêtre.

Dans les années 1950, une expédition en Amazonie découvre, grâce à des preuves fossilisées datant du Dévonien, un lien entre la terre et les animaux marins. Le chef de l'expédition Carl Maia rend alors visite au Dr David Reed, un ichtyologiste qui travaille dans un institut de biologie marine, qui persuade à son tour le Dr Williams de financer les recherches pour retrouver d'autres preuves.