Danny McGuire dirige un petit night-club à Brooklyn. Sa fiancée Rusty Parker, l’une des danseuses de son spectacle, se présente à un concours qu’organise le magazine Vanity. Elle est aussitôt remarquée par le directeur John Coudair qui la sélectionne et la rend célèbre du jour au lendemain. Depuis, le public et les professionnels se pressent dans le cabaret de Danny pour venir la voir. Les problèmes commencent quand Noel Wheaton propose à Rusty d’être la vedette d’un spectacle à Broadway, dans son théâtre. Ne voulant pas nuire à la carrière de Rusty, il la renvoie de son night-club, s’efface et part en tournée. Désemparée, Rusty accepte la proposition de Weathon et devient une star de Broadway. Informée du retour de Danny par John Coudair, le jour de son mariage avec Noel Wheaton, Rusty s’enfuit pour retrouver Danny, l’homme qu’elle a toujours aimé.

Steve Holden et sa bande de hors-la-loi pillent avec succés un train. les éleveurs se décident alors à faire cesser ces raids, et se réunissent pour établir un plan. Virgil Trent, sa fille Gail, Sidney Padgett et Cannonball sont persuadés que quelqu'un en ville renseigne les hors-la-loi, et Trent décide de les rencontrer. Il persuade Steve, leur chef, de passer du bon côté de la loi.