Ray Morgan, un cambrioleur réputé, s'est trouvé dans l'obligation de tuer un officier de police. Pour les autorités, une chasse à l'homme a commencé.

À Londres, vers le milieu du XVIe siècle, le jeune Edouard, Prince de Galles et fils d'Henry VIII, aimerait échapper à l'étiquette de la Cour et s'amuser au-dehors avec des enfants de son âge. Dans le même temps, Tom Canty, gamin pauvre des rues, rêve d'échapper à sa condition. Le destin fera se rencontrer les deux enfants qui s'échangeront leurs "rôles" respectifs, non sans risques, car le Comte d'Hertford complote contre le Trône : il tente de faire assassiner le Prince à la faveur de son escapade et de prendre Tom, devenu Edward, sous sa coupe. L'intervention d'un mercenaire, Miles Hendon, permettra de faire échouer cette conspiration.

Plusieurs personnes ont trouvé la mort lors de différents hold-up dans la région de Center City. Danker, un suspect dont on a retrouvé la carte d'identité sur un des lieux du crime, est innocenté et, dès sa sortie de prison, assassiné. L'inspecteur Briggs et son adjoint Gordon font appel à l'agent du FBI Gene Cordell qui, sous le nom de Joe Manley, débarque dans le quartier de Skid Row et tente d'infiltrer la pègre.

Wilma Tuttle est une professeure d'université qui devient la cible de l'intérêt sexuel de son élève Bill Perry. Lorsque Perry tente de violer Tuttle, elle le bat à mort avec une pièce automobile, involontairement, dans un effort terrifié de légitime défense. Elle dissimule son crime en donnant l'impression que Perry a été tué en plongeant dans la mer depuis une falaise escarpée. Alors qu'elle suit l'enquête policière sur la mort de Perry, Wilma se rend compte qu'elle ne pourra jamais échapper à sa conscience, surtout lorsqu'elle tombe amoureuse de Warren Ford , le tuteur du garçon mort.

En Italie, vers la fin du XVIIIe siècle, Denis Moore, un jeune officier, devient l'amant de Maria Bonnyfeather, femme de Don Luis. Ce dernier tue son rival en duel et sa femme meurt en donnant naissance à un enfant, né de l'union des deux amants. Cet enfant, abandonné par Don Luis à la porte d'un couvent et élevé là, sera nommé Anthony Adverse et connaîtra bien des aventures. Au service de John Bonnyfeather, son grand-père maternel, armateur de navires à Livourne, il tombera amoureux d'Angela Guisseppi, partira en mer et, avide de richesse, deviendra trafiquant d'esclaves à Cuba, où l'assassinat d'un moine missionnaire provoquera sa rédemption. Puis, débarqué en France, il retrouvera son ancien amour, Angela, découvrira qu'elle a un fils, dont il est le père, et qu'elle est devenue une cantatrice célébrée et la maîtresse de Napoléon Bonaparte. Il repartira alors en mer, emmenant avec lui son fils.