Au XIVe siècle, dans la campagne suédoise. Karin, fille unique d’un riche fermier, doit se rendre à l’église du village voisin pour y porter des cierges. Sa soeur adoptive Ingeri part avec elle mais l’abandonne en chemin. Karin va alors croiser la route de trois bergers aux intentions douteuses…

Une jeune fille se rend à Västlinge pour passer un Noël paisible en famille avec le vicaire. Mais lorsqu'un meurtre brutal survient, tout le monde devient suspect.

Göte, adolescent rebelle en conflit avec ses parents, fait les quatre cents coups avec Max et Manne, deux voyous plus âgés. Ils parcourent les routes de nuit et s’amusent à abattre des chevreuils dont ils vont ensuite revendre la viande. Göte s’intéresse peu au braconnage et veut avant-tout vivre pleinement son amour de la nature. Un soir, les trois garçons sont repérés par un garde-chasse et doivent s’enfuir.

En 1846, le magnétiseur et illusionniste Albert Emmanuel Vogler est arrêté, ainsi que sa troupe, par le préfet et le consul d’une petite ville de Suède. Ils subissent l’interrogatoire de Vergelus, un médecin qui refuse l’irrationnel et qui entend prouver que Vogler use de charlatanisme. Tubal, le bonimenteur, la grand-mère de Vogler, qui dit être une sorcière âgée de deux cents ans, M. Aman l’assistant du docteur et Simson l’écuyer, sont condamnés à résidence dans la demeure du consul. Amours, haines, relations troubles vont s’exacerber durant une nuit d’orage.

Octobre 1925. Après avoir battu sa compagne, un inventeur, Carl Akerblomg, enfermé dans un asile psychiatrique rencontre un professeur, Osvald Vogler, avec qui il veut faire un film sur Schubert.