Après avoir abandonné ses études à Chicago, Doug retrouve le climat pluvieux de Portland en Oregon. Sans but et indécis quant à son avenir, il vit chez sa sœur Gail, une femme stable et responsable, et passe ses journées à dormir et relire de vieux romans policiers. Finalement, il trouve un poste dans l’équipe de nuit d’une usine de glace où il fait la rencontre de Carlos dont il devient l’ami après lui avoir prêté un exemplaire des Aventures de Sherlock Holmes, son livre préféré. Doug se fait à peine à sa nouvelle vie que Rachel, son ancienne petite amie de Chicago, arrive en ville. Il se méfie d’elle, mais la présente à Carlos et à Gail. Un soir, Rachel n’est pas au rendez-vous! Carlos est alors convaincu qu’il est arrivé un malheur.

Bethany est chargée par Metatron, la voix de Dieu, d’une mission : empêcher Loki et Bartleby, deux anges renégats, de pénétrer dans une église consacrée du New Jersey. Leur retour au Paradis détruirait toute existence. Pour la seconder, elle est accompagnée par deux incroyables prophètes, un prétendu treizième apôtre et une muse céleste.