Junior entre dans la pré-adolescence et fait face à une crise existentielle. Accidentellement expulsé de sa maison et emmené dans un endroit lointain, Junior a besoin de trouver un moyen de revenir chez lui mais pour cela il a besoin d’affronter un terrible personnage à trois bandes.

Lino travaille comme mascotte dans des fêtes d'anniversaire pour enfants mais il ne supporte plus la façon dont il est traité, ni son costume de chat. Décidé à changer de vie, il rend visite à un magicien, mais les choses dérapent et en se réveillant, Lino ne fait plus qu'un avec le costume qu'il déteste.