Un dealer veut acheter une grande quantité de cocaine qu'il compte revendre contre un énorme bénéfice. Le Syndicat n'apprécie pas.

Huit copains attendent leur dealer dans un loft de Greenwich Village. Pour se faire un peu d’argent, ils ont accepté d’être filmés par le documentariste Jim Dunn et son cameraman J.J Burden. Alors qu’ils attendent impatiemment l’héroïne, quatre d’entre eux jouent du jazz tandis que Dunn leur demande de lui raconter des anecdotes personnelles. Quand « Cowboy » le dealer, homme noir tout de blanc vêtu, arrive enfin, chacun est consterné de le voir accompagné de « Sœur Salvatrice », dame âgée membre de l’armée du Salut.

Un regard sur les horreurs du ghetto de Harlem, touché par la drogue, la violence, et la misère, ainsi que par le désespoir dû à la ségrégation raciale de la société américaine.

Jason Holliday, réunit toutes les tares nécessaires à faire de lui le parfait marginal dans l’Amérique pas si libérée des années 1960. Sa couleur (il est noir), ses inclinations sexuelles (il est gay), sa classe sociale (il est un travailleur du sexe) font inévitablement l’objet de l’intérêt de Shirley Clarke. Mais pas seulement. Pendant toute une nuit il se donne en spectacle, et interprète les différents personnages qu’il s’est inventé pour survivre. Tour à tour cynique, fascinant, voire horripilant mais avant tout, irrémédiablement meurtri par la vie.

Un groupe de motards traversant le désert américain tombe sur un ancien monastère où a lieu un étrange rite satanique. Des moines drapés de noir leur fournissent de la nourriture droguée, et bientôt les bikers s'endorment. Au cours de la nuit, les satanistes lancent une malédiction sur la petite amie du chef de la bande qui se transforme alors en loup-garou. Très vite, elle contamine son compagnon et la terreur s'installe parmi le groupe.