Au cœur des années trente, dans des trains et des gares sans confort, une troupe d'actrices et d'acteurs de variétés traverse de part en part une Italie provinciale, pauvre et pittoresque et donne des représentations quand et où elle le peut.

Ayant reçu une lettre d'amour qui ne lui était pas destinée, Carlo Hartman se rend à Rome pour rencontrer l'expéditrice, enseignante dans une pension pour jeunes filles.

Antonio Sanna, un célèbre chirurgien vivant à Perouse avec sa femme Maria et leur fils, doit opérer un trapéziste victime d'une chute lors d'un numéro. Daisy, la maîtresse du trapeziste (qui se fait passer pour sa soeur), séduit Antonio et le pousse à s'enfuir avec elle.

À Livourne, à la fin de la guerre, une femme, devenue prostituée, est aimée par un déserteur noir américain qui tente de la protéger.

En 1799, le duc d'Artois, soucieux de ne pas laisser la France s'endormir dans la torpeur qui succède à la Révolution, envoie monsieur de Rocheville en Vendée avec pour mission de rallumer la guerre civile. Les troupes républicaines que commande l'invincible Barnaud, fils d'un ancien régisseur du domaine, ont pris position dans les environs immédiats du château de Lomanach. Monique, la fille du châtelain, royaliste endiablée, décide de se mêler aux bleus et qu'à la première occasion elle assassinera Barnaud. L'amour s'en mêle et trouble ces plans machiavéliques...

Le journaliste Thomas Mollert, chef d'un réseau de contre-espionnage, fait venir à Trieste, un de ses agents, Cyril, dont il a besoin pour démasquer Miguel, un espion. Ils s'introduisent chez Miguel pour retrouver certains documents, pendant que Catherine, l'amie de Cyril, le retient dans un cabinet particulier. Un des tueurs de Miguel les surprend et prévient ce dernier qui est abattu par Catherine. Mollert réussit sa mission et Cyril et Catherine vivent leur roman d'amour à Venise.

En 1880, des fermiers adhèrent aux idées socialistes.

Une vieille femme se remémore avec nostalgie sa jeunesse passée dans un couvent, et son amour tragique pour un garibaldien.

Un camion chargé d'argent, qui devait contribuer à l'élaboration de projets agricoles pour les paysans locaux, a été détourné par des bandits. Les villageois se rassemblent au-delà de leurs différences afin de capturer les hors-la-loi.

Le dramatique retour chez lui d'un rescapé : les quartiers turinois ne sont plus que des tas de gravats, dans les rues la petite délinquance dicte sa loi. Sa sœur est devenue une prostituée...

Drame italien.

Drame italien.