Vladimir Dubrouvsky, lieutenant de l'armée russe, attire l'attention de la tsarine Catherine II. Il repousse ses avances et s'enfuit, et elle lance un mandat d'arrêt contre lui, mort ou vif. Vladimir apprend que les terres de son père ont été prises par la méchante Kyrilla Troekouroff et que son père meurt. Il enfile un masque noir et devient le hors-la-loi The Black Eagle. Il entre dans la maison Troekouroff déguisé en instructeur français pour la fille de Kyrilla, Mascha. Il veut se venger, mais tombe amoureux de Mascha.

À la mort de leur mère adoptive, deux orphelins Timothy et Lady Gay quittent les faubourgs pour échapper à l'orphelinat. Ils sautent dans un wagon en direction du Maine, et errent sur les routes américaines, en quête d’un foyer plus paisible et plus accueillant…