Frank Cooper, la police d'immigration supérieur, reste un combat quotidien contre les mafias opérant entre le Mexique et les États-Unis. Bien qu'il ait une bonne règle avec les plus pauvres des villes mexicaines près de la frontière. Deux sont Leina et Benny, deux jeunes garçons qui ont décidé de se marier et ont choisi Frank comme meilleur homme. Les problèmes ne tardent pas à apparaître lorsque Suarez, une des forces locales de gangster Benny à travailler pour lui dans leur sale besogne. Maintenant, pour Frank, le travail devient personnel.

Dans l'Ouest américain, Pike, un jeune trappeur, coule des jours heureux auprès de son cheval blanc et son ami Henry. Mais un jour, alors qu'il vendait des fourrures à une tribu voisine, ils se font attaquer et dans la bataille, Henry meurt . Bien décidé à se venger, Pike parcourt le désert à la recherche de ses assassins.