Au milieu du XVIIIeme siècle, Matt Howard, un jeune campagnard, rencontre Thomas Jefferson. Des années plus tard, ce dernier le fait engager dans une famille d'aristocrates. Il est vite renvoyé mais gagne le coeur de la fille de la maison, Jane. Ils se marient et partent pour la Virginie où Matt, suivant les conseils de Jefferson, se lance dans la politique .....

Un joyau de grande valeur "La perle de la mort" est placé sous la surveillance de Sherlock Holmes et du Docteur Watson dans un musée. S'en suit une série d'horribles meurtres auquel Sherlock Holmes échappe de justesse. L'assassin laisse sur les lieux du crime des éclats de porcelaine.

Alors qu'il assiste à une conférence à Québec avec le Dr Watson, Sherlock Holmes reçoit une lettre de Lady Penrose lui demandant son aide car elle craint pour sa vie. Malheureusement, celle-ci arrive peu de temps après que Lord Penrose eut annoncé sa mort. Contre l'avis du mari, enclin à croire aux phénomènes occultes, le rationnel détective va mener l'enquête.

Deux producteurs montent un spectacle pour promouvoir l'œuvre d'un chanteur et d'un auteur méconnus. Un bon prétexte pour mettre en scène une pléiade de stars...