Yu, le meilleur boxeur de son école ne râte pas une occasion de se battre, démolissant tout sur son passage. Mais le méchant de service ne s'avoue pas vaincu et engagera tous gros bras du pays pour dévaster l'école en question, laissant simplement Yu avec un bras en moins. Recueilli par un moine taoïste qui lui enseignera la technique de « la main de fer », et après un entraînement quasi inhumain, Yu pourra revenir sur le devant de la scène et se venger des japonais, coréens, tibétains, thaïlandais et hindous qui l'ont rendu infirme.

Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette.

Tous les dix ans, les différents maîtres des arts martiaux se réunissent pour discuter des différentes techniques. De ces réunions est né un art de combat infaillible : "l'art du Snake et du Crane". Si le détenteur de ces secrets est doté d'une grande sagesse, il deviendra un maître vénéré de tous. Mais que deviendrait le pays si de telles connaissances venaient à tomber entre des mains diaboliques ?

Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du souverain menée par deux Hans. L’un d’eux parvient à s’échapper. Kubilaï Khan charge alors Marco Polo, accompagné de trois des meilleurs combattants tartares (Gordon Liu, Johnny Wang Lung Wei et Leung Kar Yan) et d’une petite armée, de le traquer jusqu’au foyer de la rébellion, à Hangzhou. La troupe ne tarde pas à occire le Han et son jeune frère, puis parvient à capturer sa femme. En chemin vers la capitale rebelle, Marco Polo et ses hommes croisent quatre vendeurs de sel (Alexander Fu Sheng, Chi Kuan Chun, Philip Kwok et Bruce Tong) qui cachent leur véritable identité…

Un jeune garçon (Fu Sheng), dont la naïveté n’a d’égal que les extraordinaires compétences martiales, ne cesse de s’attirer des ennuis en venant en aide aux opprimés. Il se met ainsi bien vite à dos la population de la ville mais aussi les membres de la redoutable bande qui la tyrannise. Les événements dégénèrent et le voilà bientôt renvoyé de l’école d’arts martiaux par son sifu (Shan Mao) qui agit de la sorte pour le protéger. Alors que le turbulent jeune homme est en passe de se faire tuer en pleine rue par le chef de la bande (Johnny Wang Lung Wei), son sifu lui vient en aide et s’attire les foudres du truand. Dès lors, il décide de l’envoyer en apprentissage auprès d’un grand maître (Chan Wai Lau) qui maîtrise la technique du Choy Li Fut.L’élève se forme mais, dans son village natal, la bande assassine son ancien sifu.

1933 : l’armée japonaise avance de plus en plus dans le territoire chinois. Les forces de résistance sont en déroute et un groupe de 7 soldats (dont un enfant) va tenter de tenir tête à 20 000 militaires nippons pour la sauvegarde d’un point stratégique de la Grande Muraille, Pa Tou Lou Tzu.

Sung Hua, le plus âgé de la branche de Fen Wang, fut frappé par le poison de cartilage de Kuan Lao Chin, car il avait découvert que ce dernier collaborait avec l'ennemi. Son maître le sauva et l'emmena à Fen Wan village, qui devint le théâtre des intrigues, des pièges, des complots et des règlements de comptes les plus féroces et les plus riches en rebondissements.

Dans les années 30, deux bons copains sont forcés de gagner Shanghai après avoir tuer un mafieux. Travaillant sur les docks, ils parviennent à battre un gang, ce qui leur vaut de devenir les maîtres des lieux, mais aussi cela va leur attirer de nouveaux ennuis.