Années 1930, État du Manchukuo. Quatre agents spéciaux du parti communiste formés en Union Soviétique se lancent dans une mission secrète dont le nom de code est "Utrennya". Mais après avoir été vendue par un traître, l'équipe se retrouve entourée de menaces de toutes parts. Les agents sortiront-ils de l'impasse et rempliront-ils leur mission ?

Un homme tente de se débarrasser d'un ministre traître, Qin Hui.