Chine, XIIe siècle. Dans quelques heures va se tenir une rencontre diplomatique de la plus haute importance entre Qin Hui, Chancelier de la dynastie Song, et une délégation Jin de haut niveau. Or voilà que le diplomate Jin dépêché sur place est assassiné et la lettre destinée à l’Empereur dérobée. Le Chancelier demande alors au caporal Zhang Da, escorté par le commandant en second Sun Jun, de ramener la précieuse missive avant le lever du soleil. Au fil de leurs recherches, des alliances vont se former et des secrets seront révélés...

Années 1930, État du Manchukuo. Quatre agents spéciaux du parti communiste formés en Union Soviétique se lancent dans une mission secrète dont le nom de code est "Utrennya". Mais après avoir été vendue par un traître, l'équipe se retrouve entourée de menaces de toutes parts. Les agents sortiront-ils de l'impasse et rempliront-ils leur mission ?

Dans sa dernière affaire, un procureur s'adresse à un collègue pour disculper un suspect, rendant ainsi la loi juste.