un jeune homme veut se venger de la mort de sa mère, tandis qu'un groupe de moines Shaolin cherche un manuel de kung-fu. Tous les chemins mènent à un vieux maître diabolique qui se bat avec deux guillotines volantes motorisées, décapitant quiconque le défiant.

Jiang, un jeune homme indiscipliné, tombe sous le charme d'une femme experte en arts martiaux, ce qui va lui attirer bien des ennuis...

Orchidée Lan demande au jeune maître Ting Chong le léopard (Jackie Chan) de l'aider à traverser le Mont des Nuages, repère de bandits, pour sauver son frère malade. Maître Ting fait donc appel à l'aide de Zhang le sourd et Tsang Wu-Yi l'échorcheur pour combattre les quatre gardiens de ce lieu : le lettré, le moine, le vieux loup et le lotus d'or. Trahi, il se retrouve devant le roi du Mont des Nuages Zhu Wu, mais le frère malade se révèle être le véritable Zhu Wu qui récupère sa place grâce à ce plan habile.

Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.

Jackie, un jeune orphelin gaffeur, élevé par les moînes Shaolin, est punit pour négligeance lorsque le manuel sacré des 7 commandements est volé un soir, par un mystérieux inconnu. Enfermé dans la bibliothèque du Temple, il découvrira que cette dernière est hantée par des fantômes détenant la technique de 5 Forces, la seule capable de rivaliser avec celle des 7 Commandements...

Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Manchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Sur son chemin, il rencontre Ping, un aventurier a la recherche de l'assassin de son frère, et Chang See, un lettré qui possède un moyen de mettre en déroute l’armée manchoue.