Des femmes envoient des lettres et des vidéos coquines au réalisateur Tinto Brass, dans lesquelles elles dévoilent tous leurs fantasmes. Aidé par sa provocante secrétaire, le maître italien de l'érotisme aide chacune de ces créatures à mettre en scène ses désirs les plus inavouables et les plus pervers...

Après le démantèlement de son trafic d'œuvres d'art contrefaites, un voleur s'enfuit à Los Angeles, où il prétend être parent d'un entrepreneur décédé pour profiter de sa fortune.