Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda qui, aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur.

À Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le « promouvoir » dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l'action…

L'histoire commence avec Jennifer Strange, 15 ans, qui remplace le directeur manquant, M. Zambini, pour une agence de recrutement de magiciens appelée Kazam. Une prophétie prédit que le dernier dragon mourra bientôt, ce qui signifie que le territoire du dragon est à saisir. Essayant de trouver la vérité, Jennifer trouve le tueur de dragons officiel et est poussée à devenir son apprentie. Commence le pire. Le tueur de dragons meurt et Jennifer devient la dernière dragonslayer, ce qui signifie qu'elle sera celle qui tuera le dragon.

Après avoir découvert la liaison de Mme Fritton avec un célèbre pirate, les élèves du lycée de filles Saint Trinian s'engagent à retrouver un trésor caché.