La veille de Noël 1892, la neige qui tombe semble tout droit venir d’un conte de fée. Quand le conte de fée se transforme en cauchemar et qu’une chose inconnue menace la survie de la terre, une jeune gouvernante peu orthodoxe, prénommée Clara, appelle le Docteur à l’aide. Mais le Docteur est en plein chagrin, bien déterminé à ne pas se mêler des problèmes de l’univers. Alors que de vieux amis reviennent, est-ce que le Docteur va réellement abandonner la race humaine ou va-t-il se battre pour sauver le monde et, Noël, de cette mystérieuse menace ?