Après les meurtres mystérieux de ses amis de toujours, commis par Eric le "Gonger", Philip quitte sa ville natale. Mais il ne parvient pas à oublier ce qui s'est passé. Son esprit en appelle à la vengeance. Bientôt, tout l'entourage de Philip disparait, ses proches décèdent tous d'accidents invraisemblables. Philip fait alors vœu de détruire Eric une bonne fois pour toutes...

En 1960, James B. Donovan, un avocat new-yorkais spécialisé dans les assurances, doit défendre Rudolf Abel, un espion russe que la CIA vient d'arrêter. D'abord surpris qu'on le choisisse, il a à coeur de le défendre tandis que son épouse ne voit que les ennuis que cela peut causer à leurs familles. Homme de loi habile, il parvient, en imaginant l'idée d'un possible échange de prisonniers dans le futur, à faire commuer la peine de mort de son client en prison à vie. Ce qui lui vaut la vindicte populaire... Mais Donovan est ensuite recruté par la CIA. Il a pour mission de négocier la libération de Francis Gary Powers, le pilote de l'avion espion américain U-2, que les Soviétiques ont abattu au-dessus de leur territoire. Il se retrouve plongé en pleine guerre froide...

Juluis n'arrive pas à dormir. Pour se vider la tête, il décide de faire un tour à moto. Seulement voilà, il n'y arrive pas non plus. Un court-métrage d'animation sur l'échec, une moto rouge, le spleen berlinois et les chaussettes imperméables.

Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu'ils se connaissent peu, son compagnon Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent. Ils partagent comme ils peuvent la peine et le poids de l'absence, entre Berlin, Paris et New York. Trois étés, trois villes, le temps de leur retour à la lumière, portés par le souvenir de celle qu'ils ont aimée.