Après avoir appris la vérité sur ses parents, Arnold part à leur recherche dans la jungle équatoriale.

Dans un monde où les jouets vivent leur vie quand les humains ne sont pas présents, Toy Story emmène les spectateurs dans un voyage fantastique vu principalement par les yeux de deux rivaux : Woody, un cow-boy, et Buzz l'Éclair, un ranger de l’espace. Ce duo va devoir apprendre à mettre ses différences de côté et s'allier, lorsqu’il sera séparé de son propriétaire Andy.

Peu avant le réveillon de Noël, trois chiens veillent sur la maison de leur maître. Mais de sinistres cambrioleurs réussissent à entrer et volent les cadeaux déposés au pied du sapin. Les courageux toutous se lancent alors à leur poursuite. Ils s'aventurent dans la ville à la recherche du Père Noël, seule personne qui puisse les aider à récupérer les cadeaux et à sauver Noël !