Dre Johnson, marié, quatre enfants, vient d'être promu dans son agence de publicité. Il devrait logiquement tout avoir pour être heureux mais il ne l'est pas à cause... de sa couleur de peau ! Afro-américain, il déplore que les valeurs de son identité culturelle se soient diluées peu à peu dans la société. Sa femme, très libérale, et son père, très vieux jeu, ont bien du mal à le comprendre, sans parler de ses enfants...

Retour à East High où les lycéens de la nouvelle promotion se livrent à une course contre la montre pour être au point au moment de la présentation de leur spectacle devant toute l’école. En coulisses, des romances fleurissent ; des rivalités voient le jour ; des amitiés sont mises à l’épreuve ; et d‘autres apparaissent. Grâce au théâtre, la vie de ces adolescents va changer à jamais.

Meredith Grey, fille d'un chirurgien très réputé, commence son internat de première année en médecine chirurgicale dans un hôpital de Seattle. La jeune femme s'efforce de maintenir de bonnes relations avec ses camarades internes, mais dans ce métier difficile la compétition fait rage.