Une visite de la boîte de nuit Ciro emballée avec des caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James Stewart et Dorothy Lamour, Tyrone Power et Sonja Henie, le monstre de Frankenstein, Larry Fine, Moe Howard, Curly Howard, Oliver Hardy, Cesar Romero, Mickey Rooney, Judy Garland et Lewis Stone, Kay Kyser, Peter Lorre, Henry Fonda, J. Edgar Hoover, Ned Sparks, Jerry Colonna, et Groucho Marx, beaucoup plus juste obtenir gags visuels, tels que Claudette Colbert, Norma Shearer, William Powell, Don Ameche, Wallace Beery, C. Aubrey Smith, Boris Karloff, Arthur Treacher, Buster Keaton et Mischa Auer.

Un petit manchot patineur sur glace à Brooklyn, est oublié après une de ses représentations. En courant après les camions de la tournée, il tombe dans le terrier de Bugs. Le lapin est attendri par le manchot perdu. Il lui promet de le ramener chez lui. En feuilletant son encyclopédie, il découvre que cet oiseau vit d'ordinaire en Antarctique. Ils embarquent dans un wagon de marchandises pour le « lointain Sud ». Un hobo veut les dévorer. Bugs esquive les charges de l'affamé furieux avec sa désinvolture habituelle et le met dehors. Arrivé en Louisiane, Bugs croit ses ennuis finis après avoir envoyé Playboy Penguin par bateau. Mais il s'aperçoit qu'il ne va pas vers la bonne destination. Il récupère à la nage le manchot, et poursuit le chemin avec lui à travers mille dangers : en naufragé à la Martinique, dans la marmite des sauvages de l'Amérique du Sud. Alors qu'ils arrivent enfin au but, Playboy Penguin le détrompe. C'en est trop pour Bugs Bunny, qui devient fou.

Popeye incite Brutus à rejoindre l’armée. Bluto est un peu réticent au début, mais la puissance des poings de Popeye convainc Brutus que l’oncle Sam a besoin d’hommes de combat.

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d'une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire…

Jack Bunny (une parodie de Jack Benny) invite des célébrités d'Hollywood à sa maison de Malibu pour une fête.

En fait, Popeye et Brutus sont déjà là. Ils visitent une boîte de nuit, où le chanteur/danseur en vedette est, bien sûr, Olive Oyl.

Bugs découvre un documentaire de film micronésien dans "Cromagnonscope" montrant Elmer Fuddstone et un lapin en dents de sabre en 10 000 av. J.-C.

Peggy, fille de Mae, fait partie de la même troupe de music-hall que sa mère. Cette dernière ne voit pas d'un bon oeil le sentiment qu'elle porte à Randy Caroll, un riche et séduisant admirateur. Mae a elle-même connu cette situation des années auparavant et craint que Peggy à son tour ne soit lâchement abandonnée. Cependant, Randy et Peggy continuent de filer le parfait amour et se décident à annoncer leurs fiançailles. Que va dire la famille du riche jeune homme lorsqu'elle apprendra que son rejeton et héritier songe à épouser une vedette de music-hall ?

Dans un restaurant très chic, Humphrey Bogart commande un lapin. Mais le serveur Elmer Fudd lui dit qu'il n'y a plus de lapin. Bogart, en colère, le menace. Elmer Fudd, paniqué, recherche un lapin partout dans les cuisines jusqu'à ce qu'il tombe sur Bugs Bunny, caché dans une caisse de carottes...

Décollage de l'émission de radio "Duffy's Tavern", avec le dur à cuire Eddie G. Robincat qui exige un repas de poings de souris, "dont nous n'avons pas", informe le serveur Filligan au téléphone de son patron absent. Pour remplir l'assiette, Filligan tente alors d'attraper la souris à la bouche bavarde, Sniffles.

Mike Mc Coy est le leader d'un groupe de rock et sa vie change à la rencontre de trois femmes complètement différentes les unes des autres qui le demandent en mariage. Less, la bassiste du groupe, Cynthia, une fille à papa complètement excentrique puis Diana qui écrit des livres sur les hommes entraîneront notre rocker dans les pires fantaisies !

Porky, un découvreur de talents pour "Goode and Korney Talent Agency", auditionne divers actes. Un gag final a un loup effectuant cet "acte prodigieux" où il porte un chapeau diable, cape et similaires, boit de la nitroglycérine, de l'essence et d'autres choses explosives, puis avale une allumette. KABOOM! Porky pense que l'acte est vraiment bon jusqu'à ce que le fantôme du loup arrive et dise qu'il y a un piège ... "Je ne peux le faire qu'une fois!" (Source: bcdb.com)

Bugs est employé dans un grand magasin, situé dans un gigantesque gratte-ciel. Il est chargé de jouer une scène de camping dans un décor à cet effet, afin de vendre des kits.

Un canari émacié, chantant comme Frank Sinatra, s'énerve comme un perroquet tubéreux, qui parle comme Bing Crosby. Le perroquet repère Sylvester, qui fouille dans les ordures. Il dit au chat qu'il a besoin de plus de vitamines (que le canari a avalé en vrac) et l'attire à l'intérieur pour lui tendre un piège. L'approche directe échoue (le canari lui tape sur le nez). Il taille un canari femelle dans du savon, y attire Frankie ; les oiseaux glissent sur un comptoir graissé, dans l'évier et dans le drain, mais seul l'oiseau de savon passe par le tuyau et descend dans la gorge de Sylvester. Une traînée de graines d'oiseaux dans le garage semble fonctionner, mais Frankie ouvre la bouche de Sylvester. Sylvester lacère les vitamines avec de la chevrotine ; comme tous les aimants de dessins animés, le sien attire tout ce qui est métallique en vue sauf sa proie.

Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.

Une soirée au cinéma local, comprenant une chanson dirigée par le maestro Stickoutski à l'orgue Mighty "Fertilizer", un film d'actualités "Goofy-Tone" et le long métrage "Petrified Florist", une parodie de "The Petrified Forest (1936)" avec des caricatures de Bette Davis et de "Leslie Howard".

C'est le jour de la course, et le premier prix est de 2 millions de dollars (moins 1 999 998,37 dollars d'impôts). La petite voiture de Porky est comparée à des voitures conduites par des stars d'antan, dont Laurel et Hardy et Charlie Chaplin. Lorsque le numéro 13 noir conduit par "Borax Karoff" fait une offre pour la ligne d'arrivée, Porky peut-il le repousser ?

Un oiseau d'amour méprisé tente d'obtenir de Sylvester qu'il mette fin à ses souffrances.

Peggy, fille de Mae, fait partie de la même troupe de music-hall que sa mère. Cette dernière ne voit pas d'un bon oeil le sentiment qu'elle porte à Randy Caroll, un riche et séduisant admirateur. Mae a elle-même connu cette situation des années auparavant et craint que Peggy à son tour ne soit lâchement abandonnée. Cependant, Randy et Peggy continuent de filer le parfait amour et se décident à annoncer leurs fiançailles. Que va dire la famille du riche jeune homme lorsqu'elle apprendra que son rejeton et héritier songe à épouser une vedette de music-hall ?

Brutus pense qu’il a besoin d’un repos complet (et d’une jolie infirmière), à l’hôpital Havarest. Popeye, cependant, lui apprend bientôt que le travail honnête est le meilleur car il le met à travers une séance d’entraînement dans l’hôpital de repos.