La chanteuse Oksana a perdu son bien-aimé à la guerre. Tout le monde pense qu'il a péri, mais en fait il a été fait prisonnier, puis s'est enfui, s'est caché, est tombé aux mains des Américains, et… finalement, il revient dans son village, et rencontre Oksana.

Cette adaptation d'une œuvre littéraire est l'un des deux seuls films réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le thème de la guerre civile qui a suivi la révolution bolchevique, alors que l'attention des cinéastes et des spectateurs s'est détournée de l'histoire passée pour se porter sur le conflit actuel.

Trois jeunes séminaristes quittent leur monastère pour partir en vacances. La nuit, ils se font héberger par une fermière qui se révèle être une sorcière. Khoma l’empoigne et la laisse pour morte, après qu’elle se soit transformée en jolie jeune fille. Sous la pression de la famille, le recteur oblige Khoma à passer trois nuits auprès de la défunte afin de prier pour son âme. Il va vivre trois nuits d’épouvante jusqu’à l’apparition de VIJ, le démon et maître des Gnomes…

La veille de Noël est particulièrement agitée dans ce hameau enneigé de l'Ukraine profonde. Les hommes du village s'apprêtent à sortir guincher, les jeunes préparent leurs koliadki (tradition dans laquelle ils chantent des cantiques sous les fenêtres des gens pour recevoir de la nourriture), Solokha la sorcière vole dans la nuit sur son balai en attendant l'arrivée de ses divers courtisans et, plus original, le diable vole la lune pour empêcher le cosaque Chub de sortir, espérant ainsi empêcher le forgeron Vakoula de se rendre auprès d'Oksana, fille de Chub. C'est que le diable a développé une certaine animosité à l'égard de Vakoula...