En 1878, les éleveurs Tunston et McSween décident de s'établir dans une contrée du Nouveau-Mexique, mais se heurtent au grand propriétaire terrien Hatfield, qui veut demeurer maître de la région. Sur le point d'être pendu pour vol de bétail, le jeune Billy Bonney est gracié par Tunston, qui le prend à son service. Billy est tout dévoué à son sauveur et, quand ce dernier est tué en duel par Ballinger, l'un des hommes de main de Hatfield, Billy, secrètement amoureux de Claire, la veuve de Tunston, fait le serment de tuer tous ceux qui ont pris part à la lutte acharnée contre son ancien patron...

Le jeune éclaireur Breck Coleman conduit un train de chariots sur la dangereuse piste qui mène à l'Oregon. Il tente d'obtenir l'affection de la belle pionnière Ruth Cameron et planifie sa vengeance contre les durs scélérats qui ont assassiné un de ses amis dans le passé.