Le jeune médecin Fabian se rend à Lisbonne pour reconquérir son ex-petite amie Doro. Alors que tous deux se rapprochent peu à peu, ils sont hantés par leurs peurs. La jalousie de Fabian met une fois de plus leur relation à l'épreuve.

1975 : un vent nouveau souffle sur le Portugal au lendemain de la révolution. Al Berto revient dans son petit village, Sines, après plusieurs années passées à Bruxelles à y apprendre la peinture. Poète en devenir, il envoûte les jeunes de Sines avec son talent, mais s'attire les foudres des habitants les plus conservateurs du village. Le jeune Al Berto s'installe illégalement dans le manoir d'où sa famille a été expulsée pendant la révolution, et commence à traîner avec les jeunes du village qui partagent son goût pour les arts et rêvent, comme lui, d'une vie meilleure.